天津物产、兴业太阳能发行1年以内短期限美元债

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发布时间:2017-10-12 03:25

    本文首发于微信公众号:境外债券。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  天津物产集团有限公司(Tewoo Group Co., Ltd.,惠誉:BBB-,简称“天津物产”)计划近期担保发行RegS、无评级、359天短期限、美元计价、高级无抵押债券。

  巴克莱、工银亚洲、中国银行(601988,股吧)、中信银行(601998,股吧)(国际)担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人,星展银行、瑞银、尚乘、中国建设银行(601939,股吧)新加坡分行担任联席牵头经办人、联席簿记人,固定收益投资者会议10月12日起,在新加坡、香港召开。

  天津物产由天津市国资委全资所有。

  天津物产上次发行美元计价债券是在今年3月底,当时,公司定价2笔共计5亿美元债券,其中,3年期债券(Tewoo 4.625 04/06/20)定价T3 + 335 / T2 + 360;华尔街交易员的数据显示,这笔债券的当前价格(北京时间12:00)在T2 + 230(剩余期限2.5年)。

  中国兴业太阳能技术控股有限公司(China Singyes Solar Technologies Holdings Limited,750 HK,简称“兴业太阳能”)今日发行RegS、无评级、364天短期限、美元计价、高级无抵押债券,初始价Low 7%。中银国际、汇丰、国泰君安国际承销。

图片来源:华尔街交易员,App下载链接:

  兴业太阳能在2017年2月发行过一笔2年期、无评级、2.6亿美元高级债券Singyes 7.95 02/15/19(上图),发行价100 / 7.95%。华尔街交易员的数据显示,这笔现有债券10月11日早盘(北京时间09:00)中间价在101.368 / 6.85%(剩余期限1.35年)。

    文章来源:微信公众号境外债券

(责任编辑:陶海玲 HF003)

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